Un tânăr din Constanța care deține propria afacere (vinde la geamul apartamentului) își dorește să se extindă și să-și cumpere chioșc, dar nu are deocamdată mijloace. Un grangur local îi oferă o sumă importantă de bani pentru un transport în aparență simplu: o geantă care trebuie dusă la București, la o adresă precisă. Se pare însă că geanta conține anumite lucruri care îi interesează și pe alții. Convins la început că și-a vândut doar serviciile, tânărul înțelege, când este prea târziu, că și-a vândut de fapt conștiința.
Festivaluri și premii: în Selecția oficială a secțiunii Quinzaine des réalisateurs a Festivalului de Film de la Cannes (2001) și la Festivalul Internațional de Film Karlovy Vary (2001), câștigător al Premiului Abasto la Festivalul Internațional de Film Independent de la Buenos Aires (2002) și al Premiului FIPRESCI la Festivalul Internațional de Film de la Salonic (2001).